薛桢梁-四商一法创始人

美国伊利诺理工学院金融市场与交易硕士，美国认证金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理，北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持了将国际金融理财师CFP资格认证引入中国金融业，并使此资格认证成为中国零售金融业最权威的认证标准。

在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验，擅长遗产规划和家族财富管理，其服务的客户家庭平均净资产过千万美元；曾为工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会保险、泰康保险、诺亚财富等中外金融机构讲授高端财富管理课程，是诊断式顾问销售和高净值客户服务营销方面的顶级专家。上海市教育发展基金会理事，2018中国改革创新优秀企业家。

胡沙-江苏汇丰保险代理有限公司 董事&创始人

无锡市政协委员
中国保险业拓荒者
江苏省首届保险行业协会明星高管
首届上海国际保险节金牌经理人
前职世界五百强中国区副总裁、江苏分公司总裁
2018年携业内顶尖高管团队建立汇丰保险代理平台

谢芳-MDRT终身会员，TOT

MDRT (百万圆桌协会) 终身会员
18次注册MDRT会龄，2023年TOT
多次担任MDRT全球年会、地区MDRT大会讲师
参加14次北美MDRT年会、2次悉尼MDRT全球大会
特许私人财富管理师CPWM®持证人
国家高级理财规划师 (一级)
香港注册财务策划师 RFP大陆首批会员
第五届上海市优秀保险代理人
第二届上海理财博览会演讲嘉宾
和讯网《第12届中国财经风云榜2014年度保险营销领导力奖》
2017中国+佳保险理财师 (《第一财经》·美国RFP学会)
2017年度百强保险营销人 (中国保险行业协会)

龚乐凡-中伦律师事务所合伙人

龚律师多次被英国Legal 500以及钱伯斯（Chambers）评为中国的“领先律师”（Leading Individual Lawyer）,从业以来一直为家族办公室和（超）高净值私人客户在财富传承、家族企业与资本市场、投融资与退出、传承架构设计和搭建、家族宪法和治理等方面提供解决方案、咨询和培训；善于将财富管理与投资管理、并购退出、企业治理、心理学、金融工具等跨界学科有机结合。同时，他也是财富管理和传承问题专栏作者，已在权威期刊上发表多篇文章，并为金融机构、院校讲授课程。

龚乐凡先生毕业于美国密歇根大学（获法学博士和硕士学位）、复旦大学（获国际经济法硕士学位）和浙江大学（获经济法学士学位），他同时持有中国和美国纽约州的律师执照。

徐祖明-德勤中国首席税务合伙人

拥有超过二十年的四大会计师事务所美国及中国分所工作经验，帮助公司客户及私募基金客户提供各种跟他们的购并活动相关的税务咨询；为跨国公司提供美国国际税务及海外投资的商业咨询，为外国投资者提供美国境内税务及投资的商业咨询。为跨国公司提供在中国投资结构组合的咨询，并帮助客户在中国做选址研究及设立各种投资形式；他领导的德勤中国公共服务组为各地政府机构进行战略规划，产业定位，研究财政补助计划，进行投资环境研究评估。

杨小芳

博将基金资产管理中心总经理