公司愿景
以综合的专业能力和丰富的产品组合满足中高净值人士在财富保护，财富分配和财富传承上的需求，并在此过程中，成就所有在这个平台的伙伴们可以终身从事的事业。
经营理念
道正术专，知行合一，道为本，行为终，求共赢。
业务发展模式
目标客户
中高净值人群
核心业务
以人寿保险产品为主要工具，帮助客户保护财富，分配财富，传承财富；以财富管理为顶层思维给客户配置保险，合理运用私人信托等税法架构；在提供客户财富管理顾问服务的过程中，结合客户的高品质生活需求，整合高端医疗、高端养老、高端教育等资源与客户建立围绕生命周期的可持续的关系。
专业团队 成长赋能:
要达成这样的业务目标，第一个条件就是必须有足够专业的财富管理顾问团队，保险推销员组成的队伍是完全做不到的。顾问与推销员的本质区别就在于，前者是围绕客户需求对症下药，后者是围绕自己需求叫卖产品，不仅专业要求不在一个等级，就是诚信度也是云泥之别。
再者，从根本而言，中高净值客户真正需要的是财富管理，保险只是其中需要配置的核心工具，是财富管理的组成部分，因此对做这个客户群体业务的代理人的专业要求更高。代理人对客户需求的挖掘更不能仅仅从保险需求出发。由此可见，如果想做中高净值客户的业务，你就必须要成为财富管理顾问。
那么，如何才能够成长为一名真正的财富管理顾问？靠自学吗？不能说不可能，但基本会迷失，路途遥远，太难了。
业务本来就不是“学”会的，更不是“教”会的，最终是“做”会的。尽管最终是“做”会的，但没有“教”就没有正确的方向与逻辑，不努力“学”等于白教，教、学、做三者缺一不可，这就需要真正能将这三个环节有机组合起来的赋能体系了。而赋能体系正是道明丰的核心，是未来业务发展的根基。
道明丰以创始人之一薛桢梁的中国财富管理顾问营销系统“四商一法”作为主轴，运用线上学习，线下训练，陪同展业的立体化赋能体系打造市场上最强的财富管理顾问团队。
有了专业够强的前端业务团队，产品与资源的配套是不可或缺的。道明丰只选择两类保险公司来合作，不是产品在市场上最有竞争力，就是高端资源最丰富的保险公司。
最后一点，也是不可或缺的，特别是服务高净值客户，那就是财富管理相关领域的专业辅助，比如法律，税务，投资等的专业服务与落地。道明丰以专业合伙人的机制实现专业支持内置化，从根本上规避了业务人员因与第三方合作无法获得实际帮助，陷入有名无实窘境的情况。
这就是道明丰的业务模式，以家族办公室的要求，将对业务人员的赋能，与经代渠道多元而富有竞争力的产品和资源结合，再加以内置的法税等专业的支持，形成对中高端客户产品与服务的闭环。
赋能体系
道明丰的赋能体系以创始人所建立的卓有成效的财富管理顾问营销系统“四商一法”为主轴，利用“四商一法”的创建者薛桢梁的三本在落地业务方面功能不同的书为循序渐进的串联工具，帮助代理人进入特许私人财富管理师（CPWM®）的学习系统。在此期间，公司将教、学、做三方面有机组合，引领代理人成为名副其实的私人财富管理师，从寿险规划师蜕变为财富管理顾问，从绩优人员晋级为大单高手。
来自于非同业的专业人员，经理人和企业主，是道明丰的未来。具备逻辑思维的人士在干净的大脑里可以迅速认清这份事业的本质，并建立起“想”和“能”干这份事业的信念。
公司对于这样的“新人”准备了五个视频：《行业篇》，《职业篇》，《产品篇》，《销售篇》，《增员篇》。
围绕这五个篇章的学习和讨论，“新人”将树立四个相信：相信行业，相信职业，相信产品，相信自己。信念是成功不可或缺的基石，更是长期经营的保证。
至于持续的学习与提升，道明丰和江苏汇丰共建的汇盈商学院提供了保证。汇盈商学院主要围绕财富管理的理论与实践，邀请各个相关领域的专家做定期的培训与分享，在保险，投资，法律，税务和高净值人士的需求方面有不断深入与拓展的课程，对“四商一法”的逻辑体系做内容和实践的充实与丰富，是汇盈家办合伙人的事业研修院。
关于“四商一法”
“四商一法”体系是真正落地的高净值业务开发系统，其内容涵盖财富管理之道与问导法、资商、法商、税商、企商。
财富管理之道与问导法，重塑思维模式、深化业务认知，厘清业务逻辑与业务脉络，最终运用科学的营销方法将我们从专业角度认定的客户需求有效转化为客户自己认定的需求，从而实现业务落地。
四商是交流的装备。资商、法商、税商以“事”为中心，学习掌握开发高净值客群所必须的知识和工具的应用；企商以“人”为中心，学习掌握高净值人士中最重要的群体—企业主从创业到发展企业的过程中所面临的财富积累中的问题与应对。
赋能体系中的三本书
三本书由浅入深。在落地业务方面功能不同。帮助从业人员更好地进入“四商一法”高净值业务开发学习系统。第一步，在“实践+学习”的过程中，发挥好《钱世金生—聚散皆有道》在展业中的价值，实现与客户更有效交流。第二步，运用好《一天打通大单道》工具书的作用，活学活用，参透大单道业务逻辑，进而巩固专业知识，再度提升大单业务能力。《中国财富管理顾问营销实战》更加系统和深入的阐述“四商一法”体系。通过完整阅读和深入学习，有助于实现专业储备和综合能力的全面提升。
关于专业资质认证体系
特许私人财富管理师（Chartered Private Wealth Manager，简称“CPWM”）认证是在特许私人财富管理师认证标准指导委员会的指导下，由明业国际金融认证标准（上海）有限公司开发建立，针对国内财富管理领域前端业务人员的专业资格认证标准体系。
特许家族财富管理师（CFWM®）认证是CPWM®的高阶认证，高标准的入学门槛是获取特许家族财富管理师（CFWM®）专业身份的基石：只有作为CPWM®持证人，且成为美国百万圆桌内阁会员（COT）或顶尖会员（TOT），在通过专家委员会面试之后，才有资格通过学习获得CFWM®专业资质。
有效赋能
道明丰的“赋能体系”将教、学、做三方面有机组合，将“四商一法”高净值业务开发系统为主轴，运用线上学习、线下训练，全球研修、陪访实践的全方位立体化赋能体系，打造专业取胜引领市场的财富管理顾问团队。
